ಆರ್ಥಿಕ ಸಲಹಾಕಾರರಾಗಿ
ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹೊಸ ಹಣಕಾಸು ಸಲಹೆಗಾರರನ್ನು ನೇಮಿಸಿದಾಗ, ಅವರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅನುಭವದ ಹಣಕಾಸು ಸೇವೆಗಳ ಉದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಪರರನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾರೆ, ಅವರು ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾರೆ.
ಇದಲ್ಲದೆ, ಇಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಸಲಹೆಗಾರರಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಂಡವರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ವ್ಯವಹಾರದ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಸೇವೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು / ಅಥವಾ ವಿಸ್ತರಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು, ಸ್ಥಾಪಿತ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವೈದ್ಯರು ಅಥವಾ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಿದ್ಧವಿರುವ ತಂಡವನ್ನು ಹುಡುಕುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ತೀವ್ರ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.
ಅಲ್ಲದೆ, ಸರಿಯಾದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾವ ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಕೆಲಸದ ಪ್ರಾಯೋಜಕವನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದು ಹಣಕಾಸಿನ ಸೇವೆಗಳ ಇತರ ಸ್ಥಾನಗಳಿಂದ ಹಣಕಾಸು ಸಲಹಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಟಿಕೆಟ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.
ಹಣಕಾಸಿನ ಯೋಜಕರಾಗಿ ಹಿಂದಿನ ದೃಢೀಕರಣ ಮತ್ತು ಅನುಭವವು ಆರ್ಥಿಕ ಸಲಹೆಗಾರನಾಗುವ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಯಾರಿಗಾದರೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉಪಯುಕ್ತ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಾಗಿರಬಹುದು. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಆರ್ಥಿಕ ಸಲಹೆಗಾರ ತಂಡಗಳು ಮತ್ತು ಅಭ್ಯಾಸ ಗುಂಪುಗಳು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸಿನ ಯೋಜನಾ ಪರಿಣತರನ್ನು ತರುವಲ್ಲಿ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಭದ್ರತಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಹಣಕಾಸು ಸಲಹೆಗಾರ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಕುಟುಂಬದ ಉದ್ಯಮಗಳಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ, ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಅಥವಾ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಥವಾ ಪ್ರಮುಖ ಸಲಹೆಗಾರರ ಇತರ ಸಂಬಂಧಿಕರೊಂದಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಆ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಆನುವಂಶಿಕವಾಗಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
ಶಿಕ್ಷಣ
ಹಣಕಾಸು ಸಲಹೆಗಾರರಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ಪದವಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು / ಅಥವಾ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ಕೋರ್ಸ್ವರ್ಕ್ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲವಾದರೂ ಸಹಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಬಲವಾದ ಪರಿಮಾಣಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಸಮಸ್ಯೆ-ಪರಿಹರಿಸುವ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿವೆ, ಆದರೆ ಅವು ಮೌಖಿಕ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು. MBA ಯು ಸಂಸ್ಥೆಯು ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಕಾರ , ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಲೆಗ್ ಅಪ್ ನೀಡಬಹುದು, ಕಾನೂನು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಅಥವಾ ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ಪದವಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ
ಆರ್ಥಿಕ ಸಲಹಾಕಾರರಾಗಿ FINRA ನೀಡುವ ಸರಣಿ 7 ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಹಾದುಹೋಗುವ ಮತ್ತು ಮುಂದುವರಿದ ಶಿಕ್ಷಣ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವುದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸರಣಿ 7 ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು ನೀವು FINRA ಸದಸ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ (ಅಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗದಾತ) ಪ್ರಾಯೋಜಿಸಬೇಕು. ಕೆಲವು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ, ಕೆಲವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಿರಿಯ ಹಣಕಾಸು ಸಲಹೆಗಾರ ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ, ಮತ್ತು ಕೆಲವು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ರುಜುವಾತುಗಳು ಅಗತ್ಯವಾಗಬಹುದು.